下午2点，在学校老师们的努力下，考试成绩公布了，第二场考试人员的名单也张贴好了。
学员场是森乃伊比喜为主考官，木叶两门神为辅。下忍场的是御手洗红豆主考官，月光疾风和卯月夕颜为辅。
鸣人扫了一眼名单，就和雏田等人踏入了考场。这回的考试要求就不一样了。如果说第一次考试是为了获取总决赛名额，那么第二次考试就是为了选出拔尖人才。
因此，考的范围也就奇怪了很多，有点像狼人杀游戏。
学生可以组队，考核中，如果发现了对方的搜集情报的方式，可以向老师检举对方作弊，可加分（10分），卷面满分为一百，如果小组有人低于及格线也会被淘汰。
本次考核也分学员组和下忍组。题目有选择题、填空题、简答题三类，但顺序是打乱的，也就是说每个人的答题顺序是不一样的。
学员场，鸣人坐在了考场后排，与佐助、香磷、雏田组队。他们四人坐在一块。算是无懈可击了。宁次和天天组成两人小队，这里两人也不是吃素的。
小李、空两人站在外面，用眼神给自己朋友打气。他俩算是运气不好了，虽然有实力，但考的分数只过了及格线，自然被刷掉了。
鸣人看着题目，第一题，如果有不可能战胜的生物来袭，要摧毁木叶，假如你是影，该如何做？说明想法。（分值：10分）
鸣人看着题目，思考了一会，提笔写下了答案：如果时间充足，我会让青少年一代先行离开，剩下的人，自愿选择，我不强求。直到村子无人，我会坐在火影楼，等着敌人来犯。
如果时间不足，我会第一个上场，用生命为他们逃跑争取时间。作为木叶的一员，最后为村子而战。
第二题，分析题，一棵大树，有三十只虫子，一天会吃十片叶子，大树一天又会长出八片叶子，假设大树树叶有一万片，那要多少天会被吃完？（分值：10分）
第三题，如果……
一个小时后，鸣人已经做完了大部分的题目，他打了个隐秘的手势，借助敲击方式，慢慢说出了计算题和选择题的答案。
佐助也是明白了意思，他被三人围在中间，通过暗藏在座位中的细线，将信息通知给了香磷、雏田。香磷通过神乐心眼感知老师的方位，雏田则是借白眼观察别的学生，也是在转移注意力。
四人合作，做题的速度确实很快。另一边的宁次和天天也不赖，天天通过借助镜面反射和脚下藏匿的卷轴，也是
