老哲学家对他们讲得很少，正如他所说的那样，他更愿意在他们晚上好好休息的时候向他们展示他的帝国。他们几乎所有的谈话都是关于过去几年中他们自己土地上发生的事件，杰瑞尔觉得有些无聊。只有一件事让她感兴趣，她对其他都视而不见。那就是特罗迪莫尔斯脖子上戴着的那条奇妙的彩色水晶链。那是什么，或者说它是如何创造出来的，她无法想象，但她无比渴望它。睡觉的时候，她发现自己漫不经心但几乎是认真地想着，如果戴着这个神奇的东西，让它在自己的皮毛上闪闪发光，以这样的样貌回到她的族人身边，会引起怎样的轰动。那比在老特罗迪莫尔斯身上戴着好看多了。
天亮后不久，阿雷特农和特罗迪莫尔斯在山洞里见到了他们。哲学家已经脱掉了他的盛装——显然他那样穿只是为了给客人留下深刻印象——他的角也恢复了正常的黄色。杰瑞尔认为自己能理解这事儿，因为她见过汁液能引起颜色变化的水果。
特罗迪莫尔斯在洞口安顿下来。他直奔主题，开始了他的叙述，厄里斯猜测，他肯定已经对先前的访客讲过很多次了。
“大约在离开我们国家五年后，厄里斯，我来到了这个地方。如你所知，我对陌生的土地总是很感兴趣，从米特兰人那里听到的传闻让我非常感兴趣。一路追踪来到他们的发源地是一个很长的故事，现在已经不重要了。有一年夏天，我在上游很远的地方过了河，当时水位很低。只有一个地方可以过河，而且只有在最干旱的年份才能过河。在更高的地方，河水渐渐消失在山中，我想没有办法穿过山。所以这里基本上是一座孤岛——几乎与米特兰的领土完全隔绝。
“这是一座岛屿，但并非无人居住。住在这里的人叫斐莱尼人，他们的文明非常了不起，与我们的文明完全不同。你已经见过一些这个文明的产物了。
“如你所知，我们的世界上有许多不同的种族，其中不少种族都有一定的智慧。但我们和其他所有生物之间存在着巨大的鸿沟。据我们所知，我们是唯一能够进行抽象思维和复杂逻辑过程的生物。
“斐莱尼族是一个比我们年轻得多的种族，介于我们和其他动物之间。他们在这个相当大的岛上已经生活了几千年了，但发展速度却比我们快了许多许多倍。他们既没有我们的心灵感应能力，也不理解这种能力，但有着我们有充分理由羡慕的其他东西——这种东西就是他们整个文明产生并以令人难以置信的飞快速度发展的原因。”
特罗迪莫尔斯停了下来，
