？”小白龙追问道。
观世音菩萨并未回答，只是轻轻一挥手。顿时，一股无形之力向小白龙袭去。然而，当这股法力即将碰到小白龙时，他身上却泛起一股光芒，一具白骨骨骼浮现，挡住了这股力量。
观世音菩萨有些惊讶，但她再次挥手，这一次无形大力挥出，小白龙身上的骨骼也无法抵挡，直接被他击飞。
之后，观世音菩萨转向孙悟空说道：“你只需上去报了身份，那九头虫就能道出来历，也就不会有后面这些事了。”
孙悟空好奇地问道：“我听小白龙说，他似乎和这九头虫渊源很深，又称这九头虫是妖神后裔，不知是何关系？”
观世音菩萨便将其中的关系娓娓道来。原来九头虫和小白龙有着一段渊源。九头虫曾入北俱芦洲，后又复返，是个痴情种子，却因无缘得见心上人，所以便来寻观世音菩萨。
“我为他寻了这差事，来做取经人的脚力，待功成圆满之后，便可再见那情人。”观世音菩萨说道。
“原来如此。”孙悟空恍然大悟，“难怪小白龙如此不甘，恨不得将九头虫直接打死。”
孙悟空挠了挠头，感觉有些不对劲，但又说不上来。
这时，观世音菩萨指示孙悟空去鹰愁涧喊出九头虫，让他化作马儿，作为唐三藏的坐骑。孙悟空点头应允，走到鹰愁涧旁，按照观世音菩萨的吩咐呼唤九头虫。
不多时，九头虫从鹰愁涧内走出，看到观世音菩萨后，便受了她的斥责。
“我吩咐你在此安分守己，不要胡作非为，为何你还要驱赶水神，吞吃取经人的马儿？”观世音菩萨质问道，“而且，取经人已经到了眼前，你为何不相认？”
九头虫辩解道：“我在这鹰愁涧内，若是不赶走水神，岂不是要被他泄露身份？那小白龙本是天下水官鉴察，若是被水神泄露了我身份，他岂不是要来找我麻烦？我之前吃了马儿后，听了孙悟空的身份，正想要相认，但正好小白龙寻来，我不得不遁入鹰愁涧内。若不是菩萨你前来，我还不会出来呢。”
九头虫这一番话将前后事情说了个清楚。观世音菩萨听了后，走到近前，从手中玉净瓶中抽出杨柳枝，轻轻一挥。顿时，九头虫化作了一匹血色的马儿，口中有齿，还略显狰狞。
同时，观世音菩萨还嘱咐九头虫要好好效劳。除此之外，她还赐予了孙悟空三根毫毛。孙悟空欢天喜地地拉着九头虫去给唐僧看。观世音菩萨见状便回转南海而去。
